Fatturazione elettronica per Dynamics 365 Finance & Operations
Invia, ricevi e conserva le fatture elettroniche italiane senza uscire dal tuo ERP. L'app collega Dynamics 365 Finance & Operations al Sistema di Interscambio (SDI) tramite un intermediario accreditato e automatizza l'intero ciclo attivo e passivo, nel rispetto della normativa italiana (formato FatturaPA). Nessun accreditamento SDI da ottenere, nessuna infrastruttura proxy da installare e manutenere.
Entrambi i cicli girano in batch senza presidio; gli operatori gestiscono solo le eccezioni
I documenti registrati entrano automaticamente nel flusso di fatturazione elettronica. L'app genera l'XML, lo trasmette tramite l'intermediario, registra ogni notifica SDI sul documento e conserva i file.
Vendite
- File XML conformi creati automaticamente e inviati a SDI per i documenti registrati
- Firma automatica di tutti i file XML in uscita, anche per la pubblica amministrazione
- Supporto completo alla fatturazione verso la pubblica amministrazione, inclusi i codici CIG e CUP
- Notifiche SDI sincronizzate automaticamente; lo stato corrente è visibile sul documento
- Anteprima prima dell'invio, sia con foglio di stile sia come XML
- La stampa PDF del documento può essere allegata automaticamente all'XML del documento elettronico
Acquisti
- Documenti fornitore caricati automaticamente nel sistema come anteprime documento
- Fornitori creati direttamente dal documento ricevuto
- Documenti ricevuti visualizzati in formato leggibile con il foglio di stile AssoSoftware; allegati del fornitore scaricabili
- Righe del documento compilate automaticamente, tramite regole, dalle informazioni del documento elettronico
- Integrazione completa con il processo di acquisto standard: abbinamento agli ordini di acquisto, verifica dei totali e workflow di approvazione
- L'intero processo di autofattura e reverse charge gestito automaticamente
- Importazione manuale di file ZIP e XML quando necessario
Come funziona l'importazione, da SDI alla registrazione: la guida (in inglese)
Monitoraggio e conformità
- Workspace con contatori in tempo reale: in uscita in errore, in entrata senza fornitore, in entrata da elaborare, in uscita da inviare
- Log dettagliati, storico del documento e pagine di monitoraggio delle comunicazioni
- I documenti scartati possono generare notifiche email automatiche
- Tutti i documenti scambiati con SDI disponibili anche in un portale web
- File XML e notifiche conservati per 10 anni (conservazione a norma)
- La connessione passa direttamente tra il tuo ambiente, l'intermediario certificato AgID e SDI; nessun proxy o infrastruttura aggiuntiva
- Sistemi certificati, conformi ai requisiti di privacy e GDPR
Sottoscrizione, società e pacchetti di documenti
Una sottoscrizione per tenant, valida per tutte le società. I documenti sono conteggiati per società; società e pacchetti di documenti aggiuntivi possono essere aggiunti in qualsiasi momento.
Sottoscrizione
| Ambito | Tutte le società di un singolo tenant |
| Documenti inclusi | 5.000 di vendita + 5.000 di acquisto all'anno, una società |
| Società aggiuntiva | € 1.000 all'anno, inclusi 2.000 + 2.000 documenti |
| Implementazione | Da 3 a 6 settimane dall'attivazione al go-live |
| Periodo di prova | 30 giorni, gratuito |
| Lingue | Italiano, inglese |
I servizi di implementazione (configurazione, formazione, assistenza al go-live) sono quotati separatamente se richiesti.
Pacchetti di documenti aggiuntivi, all'anno
| Pacchetto (vendita + acquisto) | Prezzo |
|---|---|
| 1.000 + 1.000 | € 250 |
| 2.000 + 2.000 | € 350 |
| 4.000 + 4.000 | € 600 |
| 10.000 + 10.000 | € 900 |
Quantità maggiori sono disponibili a un costo unitario decrescente. Contattaci per volumi oltre i 10.000 documenti.
Cosa offre Dynamics 365 Finance & Operations da standard e cosa aggiunge la nostra app
Le funzionalità standard di fatturazione elettronica italiana di Microsoft confrontate con la nostra app, punto per punto.
| Argomento | Dynamics 365 Finance standard (localizzazione italiana) | La nostra app |
|---|---|---|
| Accreditamento SDI | Il cliente ottiene e mantiene il proprio accreditamento del canale SDICoop presso l'Agenzia delle Entrate. | Non necessario: la connessione passa per l'intermediario accreditato. |
| Infrastruttura | Un servizio proxy su una macchina virtuale Azure con IIS, costruito dall'esempio Microsoft e manutenuto dal cliente. | Nessun proxy e nessuna infrastruttura aggiuntiva. |
| Certificati | I certificati rilasciati dal portale SDI all'accreditamento, per il canale e per il server proxy, sono ottenuti, installati e rinnovati alla scadenza dal cliente. | Gestiti dall'intermediario. |
| Firma digitale | Il certificato di firma deve essere fornito e mantenuto dal cliente. | Firma qualificata di tutti i file in uscita inclusa, fatture alla pubblica amministrazione incluse. |
| Notifiche SDI | Non disponibili nell'ERP. | Sincronizzate automaticamente; stato visibile sul documento, con avvisi email sugli scarti. |
| Fatture fornitore | Supporto di base: importazione tramite configurazioni di Electronic reporting e un canale di importazione; il fornitore deve già esistere. | Caricate automaticamente come anteprime documento; fornitori creati dal documento, righe compilate da regole, abbinamento agli ordini di acquisto e workflow di approvazione. |
| Conservazione | Non inclusa. | File XML e notifiche conservati per 10 anni dall'intermediario, inclusi nella sottoscrizione. |
Dall'attivazione al go-live in 3-6 settimane
- AttivazioneRichiedi la prova o la sottoscrizione indicando tenant, ambiente e società; creiamo l'account presso l'intermediario e inviamo le credenziali di accesso. L'app è fornita come deployable package e installata tramite il flusso di servicing standard di Dynamics 365.
- ConfigurazioneParametri di fatturazione elettronica, dati standard (clienti, fornitori, codici IVA, codici Natura), regole automatiche di mappatura delle righe. La documentazione copre ogni parametro.
- TestDocumenti di vendita e di acquisto scambiati nell'ambiente di test; notifiche, autofatture, workflow e casi di pubblica amministrazione verificati dal tuo team.
- Go-liveCodice destinatario registrato sul nuovo canale, processi batch pianificati, workspace e avvisi email configurati.
Domande frequenti
Serve ancora il proxy SDI descritto nella documentazione Microsoft?
No. L'integrazione standard richiede al cliente di ottenere un accreditamento SDICoop e di far girare un servizio proxy su una macchina virtuale Azure. Con l'app la connessione passa per l'intermediario accreditato: nessun accreditamento, nessun proxy, nessun certificato da rinnovare.
I dati del cliente passano dai server di Memento?
No. La connessione passa direttamente tra il tuo ambiente Dynamics 365 Finance & Operations, i sistemi dell'intermediario e SDI. I dati del cliente non transitano mai su server o infrastrutture IT di Memento.
Come funziona l'intermediario?
L'intermediario riceve i documenti da Dynamics 365 Finance & Operations e gestisce l'invio a SDI e la ricezione da SDI, inclusa la firma digitale e la conservazione per 10 anni. Tutti i documenti scambiati sono disponibili anche nel suo portale web. È certificato AgID e conforme ai requisiti di privacy e GDPR. L'account è incluso nella sottoscrizione.
Come vengono conteggiati documenti e società?
Ogni documento di vendita inviato e ogni documento di acquisto ricevuto conta una volta, per società e per anno. La sottoscrizione include 5.000 + 5.000 documenti per una società; ogni società aggiuntiva costa € 1.000 all'anno e include 2.000 + 2.000 documenti. I pacchetti coprono volumi superiori.
L'app copre le fatture alla pubblica amministrazione?
Sì. Le fatture alla pubblica amministrazione sono generate con i codici CIG e CUP, firmate automaticamente e trasmesse tramite l'intermediario. Gli esiti dell'amministrazione sono registrati sul documento.
Come vengono importate in Finance & Operations le fatture fornitore in formato FatturaPA?
L'app scarica i file XML ricevuti da SDI tramite l'intermediario, in automatico con un processo pianificato o su richiesta dalla pagina dei documenti in entrata. Si possono anche importare a mano singoli file XML o cartelle ZIP, per esempio l'archivio di un provider precedente. Per ogni documento il fornitore viene individuato dalla partita IVA o dal codice fiscale, viene creata una fattura fornitore in sospeso con righe, totali e allegati e, dopo la registrazione, il documento ricevuto resta collegato alla fattura registrata. Dettagli nella documentazione sugli acquisti. L'intero processo, dal file ricevuto alla fattura registrata, è descritto nella guida in inglese Importing FatturaPA vendor invoices into Dynamics 365 Finance & Operations.
Cosa succede se una fattura ricevuta non viene associata a un fornitore?
Il documento resta in elenco con lo stato Fornitore mancante, evidenziato e conteggiato nell'area di lavoro. Da lì si può assegnare il fornitore, oppure creare la scheda fornitore dai dati del file, incluso il conto bancario dai dati di pagamento, e completarla a mano. L'individuazione può essere ripetuta in ogni momento.
Cosa succede se una riga di una fattura ricevuta non viene risolta?
Le righe che citano un ordine di acquisto vengono abbinate alle sue righe; le altre ricevono articolo o categoria di approvvigionamento dalle regole di mappatura per fornitore o gruppo di fornitori, di solito una regola predefinita per fornitore. Se una riga resta senza articolo, categoria o corrispondenza con un ordine, il documento attende in elenco con le righe da completare: la riga si completa nel dettaglio del documento, oppure si aggiunge una regola e si riesegue la mappatura, e la fattura viene creata. La fattura può anche essere creata con la sola testata, lasciando le righe all'inserimento manuale. Dettagli nella documentazione sulla mappatura righe.
Come capisco perché un documento è stato scartato?
L'area di lavoro conta i documenti che richiedono attenzione: in uscita con errore, in entrata senza fornitore, in entrata da elaborare, in uscita da inviare, ognuno con la propria lista filtrata. La pagina dello storico elenca in ordine tutti gli eventi di un documento inviato, compresi gli esiti ricevuti da SDI tramite l'intermediario e il motivo di uno scarto. Un'email giornaliera può segnalare i documenti scartati e gli errori. Un documento scartato può essere corretto e inviato di nuovo con lo stesso numero di fattura. Dettagli nella documentazione sul monitoraggio.
L'app è adatta a un gruppo internazionale?
Sì. L'app e la documentazione sono disponibili in italiano e in inglese. È pensata per i gruppi che estendono Dynamics 365 Finance & Operations a una filiale italiana soggetta all'obbligo SDI, con il ciclo passivo integrato nei workflow standard.
Come avvio la prova?
Richiedila dalla pagina dei contatti, oppure scrivi a [email protected] indicando i dati della società, tenant, ambiente e società. Attiviamo l'account per 30 giorni con tutte le funzionalità e inviamo le credenziali di accesso; su richiesta, durante la prova possono essere inviati a SDI documenti reali. L'app è fornita come deployable package, installato tramite il flusso di servicing standard di Dynamics 365. I dettagli sono nella documentazione.
Inizia con la prova di 30 giorni
Richiedi la prova e attiviamo l'account per il tuo ambiente; l'app è fornita come deployable package.